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2014年中國LED行業集中度淺析

智研數據研究中心網訊:

 
內容提示:傳統照明的另一主要產品白熾燈,則早已經進入了淘汰階段。作為第四代照明光源的LED取代傳統照明已是大勢所趨了。
 
LED市場已經打開了千億關口,一場血雨腥風的LED突圍戰已不可避免。LED行業作為一個新興的朝陽行業,不僅有著數千億的經濟價值,更有著巨大的節能、環保的社會價值。

LED產業鏈包括:上游的設備制造、原材料,到中游的芯片制造和封裝,直到下游的LED應用,即芯片制造設備、芯片制造、封裝和應用產業。

芯片制造設備即MOCVD制造業是整個LED產業鏈的制高點,技術壁壘極高。相關數據顯示,2012年德國AIXTRON公司、美國VEECO公司和日本大陽日酸公司共取得全球90%的MOCVD設備制造的市場份額,而幾乎沒有中國公司可以在這一領域與國際一線公司抗衡。

芯片制造領域是LED產業鏈中的一個重要環節。從行業集中度來看,根據行業機構數據顯示,2013年大陸LED芯片產業集中度進一步提升,從前5名廠商營收市占率來看,由2012年的61.9%增長至64.4%,2014年預計能達到67.5%。國內最大的LED芯片生產商三安光電數據顯示,2014年形成年產LED外延片1000萬片、芯片3000億粒的綜合生產能力,占國內總產能的58%以上,居全國第一,綜合排名亞洲第三、世界第十。雖然三安光電已經成為了國內乃至全球LED芯片生產龍頭,但卻無力開拓海外市場,因為全球高端LED照明芯片市場主要由全球五大企業主導(日亞化學、豐田合成、Cree、飛利浦Lumileds及歐司朗),這五家龍頭企業憑借一系列幾乎涵蓋整個LED價值鏈的專利技術來保持其競爭優勢和市場份額。

而只有少數在規模、品牌、技術、渠道資源上有優勢的LED芯片公司能夠勝出,能夠提高市場占有率,而其他大多數的中小企業在未來數年都會被激烈的市場競爭所淘汰。

LED的另一個重要環節是封裝。隨著LED封裝技術的不斷發展和演進,封裝技術從正裝發展到垂直、倒裝,現在晶圓級封裝的技術也日益成熟。倒裝和晶圓級封裝技術是芯片向封裝的延伸,即芯片廠商未來直接就會把封裝工序完成。

于是,近年來LED封裝企業要么積極轉型,要么面臨被收購或破產。如國星光電向上下游延伸,涉足上游芯片制造和下游LED照明;聚飛光電從背光源延伸到背光膜;萬潤科技收購了日上光電,業務延伸到標識,照明應用等領域。而大多數的LED封裝企業會更加艱難,未來數年行業整合是大趨勢。

2008-2013年LED應用細分行業雖然保持較高增長,但是增長貢獻主要來自中大尺寸背光的筆記本、臺式機、電視機、平板電腦等,還有中小尺寸的手機等相關背光,隨著智能手機的推廣,換機潮帶動的手機背光市場再次活躍,此期間背光照明總產值占比最高超過70%,中大尺寸背光最高占比達到55%,成為LED行業增長的主要動力。

LED照明市場在2014年將進入爆發期。據行業機構報告顯示,全球市場LED照明滲透率正在快速提升,2014年LED照明產值將達178億美元,整體LED照明產品出貨數量達13.2億只,較2013年成長68%。

LED照明的經濟價值日益凸顯。上游芯片、封裝環節成本不斷下滑,LED燈與節能燈最低價差不到1倍;符合家庭照明的LED產品種類快速增加;需求進入高彈性增長階段,需求對于價格敏感度大幅度提升;政策面來看,2014年全球進入第二波白熾燈禁止高峰期,LED照明有著明顯的替代效應。

LED產品價格下降、光效逐年提升、能效逐年提高、壽命延長等優點,推動了LED照明行業的迅速發展。截至目前,節能燈是傳統照明對抗LED照明關鍵的大眾產品。根據業內人士的計算,以一個家庭用10只4瓦的LED燈和10只15瓦的節能燈來進行對比(4瓦LED燈的光效等同于15瓦節能燈),使用10只LED燈一年即可節省電費約200元。

LED照明市場發展很快,如今已經成為有著千億級別空間的市場,但市場集中度仍然很低,如陽光照明樂觀估計2014年LED照明的市場占有率在1%-2%之間,有著相當大的提升空間。
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